ファイナンシャルアドバイザー（FA）
M&Aの判断を、
経営の視点で
支える。
会社の売却（譲渡）でも、成長のための買収（譲受）でも、M&Aは経営にとって大きな意思決定です。
ゼロストーリアはお客様の側に立つファイナンシャルアドバイザーとして、目的の整理から相手先探索、企業価値評価、条件交渉、最終契約、そしてPMI（統合）まで一貫して支援します。
- 売却（譲渡）支援
- 買収（譲受）支援
- 事業承継
- 企業価値評価
- 条件交渉
- PMI連携
こんなお悩みはありませんか？
- 会社の売却を考えているが、何から始めればよいか分からない
- 後継者がおらず、事業承継の選択肢としてM&Aを検討している
- 自社の価値がどのくらいになるのか知りたい
- 成長戦略として買収を検討しているが、進め方が分からない
- 提示された条件が妥当なのか判断できない
- 相手先との交渉を自社だけで進めるのは不安
- デューデリジェンスや契約の対応に社内の手が回らない
- M&A後の統合（PMI）まで見据えて進めたい
- 社内外に知られずに検討を進めたい
M&Aのゴールは、契約を結ぶことではなく、
「M&Aの目的を実現すること」
にあります。
お客様の側に立つアドバイザー
M&Aの支援には、売り手と買い手の間に立つ「仲介」と、どちらか一方の立場で助言・交渉を行う「ファイナンシャルアドバイザー（FA）」があります。FAは、お客様の利益と目的の実現を第一に考えて動きます。
仲介（一般的な形）
- 売り手・買い手の双方から依頼を受ける
- 中立の立場で、成約に向けて調整する
- 条件は双方の間を取る形で決まりやすい
- 成約後の統合は支援の範囲外になりやすい
FA（ゼロストーリア）
- お客様一方の立場で助言・交渉する
- お客様の目的と利益の最大化を目指す
- 戦略・価値評価・交渉を一貫して支援する
- 成約後のPMI（統合）まで見据えて進める
「成約させること」ではなく、M&Aの目的を実現するために伴走します。
主な支援内容
戦略・準備
M&Aの目的を明確にし、進め方と判断軸を整えます。
- M&A戦略・目的の整理
- 売却・買収の選択肢の検討
- 企業価値の把握（簡易評価）
- 企業概要書・資料の作成
- 候補先リストの作成
探索・交渉
お客様の立場で相手先と向き合い、条件を詰めます。
- 相手先の探索・打診
- トップ面談の調整・同席
- 意向表明・基本合意の支援
- 条件交渉
- スキームの検討
実行・統合
契約までのプロセスを管理し、統合へつなげます。
- デューデリジェンス対応
- 企業価値評価
- 最終契約までのプロセス管理
- クロージング支援
- PMI（統合）支援への接続
対応する主なケース
事業承継の
ための売却
後継者不在の課題に対し、会社と従業員の未来を託せる相手先を探します。
成長戦略
としての買収
新規事業・エリア拡大・人材確保など、成長の手段としての買収を支援します。
事業の
選択と集中
一部事業の譲渡・取得により、経営資源を成長領域へ集中させます。
資本提携・
グループ再編
資本提携やグループ内の再編など、最適な資本構成づくりを支援します。
FAが入ることで変わること
ゼロストーリアのFAサービスの特徴
お客様の側に立つアドバイザー
売り手・買い手の間を取り持つのではなく、お客様の立場で助言と交渉を行い、M&Aの目的の実現を目指します。
経営・財務の視点で判断を支える
社外CFO・管理会計の知見を活かし、価格だけでなく、M&A後の事業計画や収益性まで踏まえて判断を支援します。
戦略からPMIまで一気通貫
検討初期の目的整理から、交渉・契約、統合後の実行まで一貫して支援することで、M&Aの成功確率を高めます。
企業価値評価・PMI支援と連携
「企業価値評価・セカンドオピニオン」「PMI支援」のサービスと組み合わせ、必要な支援を切れ目なく提供します。
こんな企業におすすめです
- 後継者不在のため、会社の譲渡を検討している
- 成長のために、他社の買収を検討している
- 自社の立場に立って交渉してくれる専門家がほしい
そんな企業の
ファイナンシャルアドバイザーとして伴走します。
M&Aの進め方
初回相談・目的整理
M&Aを検討する背景と目的、希望条件を整理します。
戦略・価値の把握
進め方を設計し、企業価値の目線と資料を準備します。
相手先探索・打診
候補先を選定し、秘密を守りながら段階的に打診します。
交渉・デューデリジェンス
面談・基本合意・調査を経て、条件を詰めていきます。
最終契約・PMI
最終契約とクロージングを支援し、統合へつなげます。
よくあるご質問
- まだ売却（買収）を決めていない段階でも相談できますか？
- はい。M&Aを行うかどうかを含め、目的や選択肢の整理からご相談いただけます。
- 売り手・買い手のどちらでも依頼できますか？
- はい。売却（譲渡）・買収（譲受）のどちらのお立場でもご相談いただけます。
- 相談内容の秘密は守られますか？
- はい。ご相談内容は厳重に管理し、相手先への打診も社名を伏せた形から段階的に進めます。
- 費用はどのようになりますか？
- 案件の内容や規模、支援範囲に応じてご提案します。まずは初回相談で状況をお聞かせください。
- 相談はオンラインでも可能ですか？
- 初回相談はオンライン・対面のどちらにも対応しています。
まずはM&Aの目的を
お聞かせください
検討の初期段階から、お客様の側に立つアドバイザーとして伴走します。
初回相談｜オンライン／対面対応無料相談・お問い合わせはこちら
無理な営業は行いません。ご相談内容は厳重に管理いたします。